安卓廠商AI（人工智能）手機(jī)面市近一年之際，蘋(píng)果公司首款A(yù)I手機(jī)iPhone16于日前發(fā)布，但iPhone16所支持的AI功能卻未能在全球全面落地，而是將分地區(qū)漸次落地，中國(guó)地區(qū)預(yù)計(jì)將于2025年落地。
“蘋(píng)果AI將成為用戶(hù)換機(jī)理由。”上個(gè)月，蘋(píng)果公司CEO庫(kù)克曾如此表示。如今，iPhone16還能驅(qū)動(dòng)蘋(píng)果迎來(lái)“新iPhone時(shí)刻”嗎？
多位受訪(fǎng)人士向記者表示，由于蘋(píng)果智能（Apple Intelligence）沒(méi)有完整的語(yǔ)言支持，預(yù)計(jì)iPhone16很難帶來(lái)太多銷(xiāo)量增長(zhǎng)，更多的是阻止蘋(píng)果衰退。同時(shí)，受蘋(píng)果智能并沒(méi)有帶來(lái)“人無(wú)我有”的功能等因素影響，預(yù)計(jì)蘋(píng)果智能很難為蘋(píng)果帶來(lái)“新iPhone時(shí)刻”，蘋(píng)果在其核心市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)越來(lái)越大，其輕松維持高利潤(rùn)率和高口碑效應(yīng)的時(shí)代已經(jīng)成為歷史。
AI系統(tǒng)落地受制約
Apple Intelligence是蘋(píng)果于今年6月開(kāi)發(fā)者大會(huì)推出的全套AI套件，蘋(píng)果稱(chēng)其為一種基于個(gè)人場(chǎng)景的生成式AI系統(tǒng)，能提供協(xié)助輔助、圖像創(chuàng)作等智能化功能，本質(zhì)上它相當(dāng)于安卓手機(jī)廠商們的AI大模型，蘋(píng)果擬將其賦能至旗下所有終端，實(shí)現(xiàn)iOS閉環(huán)系統(tǒng)的智能聯(lián)網(wǎng)。
此前，外界普遍預(yù)測(cè)，今年蘋(píng)果iPhone16將是蘋(píng)果第一代AI手機(jī)，或掀起蘋(píng)果手機(jī)換機(jī)潮。受此刺激，蘋(píng)果秋季新品發(fā)布會(huì)前一段時(shí)間，A股蘋(píng)果概念股漲勢(shì)喜人。
所謂AI手機(jī)，至少具備當(dāng)前AI手機(jī)所能支持的通用AI功能，如AI圖片消除，AI文檔整理、歸納，能做會(huì)議紀(jì)要，并能自動(dòng)區(qū)分各種聲音等。目前個(gè)別品牌AI手機(jī)還具備少許主動(dòng)服務(wù)功能，比如會(huì)學(xué)習(xí)用戶(hù)習(xí)慣、到一個(gè)場(chǎng)合推出相應(yīng)服務(wù)，且可實(shí)現(xiàn)“一鍵打車(chē)”等。
AI手機(jī)還必須搭載端側(cè)AI大模型，同時(shí)具備接入云端大模型的能力等，且由于AI大模型所運(yùn)行的數(shù)據(jù)量非常龐大，對(duì)手機(jī)傳輸速率等要求也大幅提高，因此AI手機(jī)在內(nèi)存、芯片、存儲(chǔ)、散熱、續(xù)航等方面的設(shè)置也較普通手機(jī)更高。
對(duì)照來(lái)看，蘋(píng)果iPhone16系列確實(shí)從軟硬件方面已升級(jí)為AI手機(jī)，也是蘋(píng)果第一代AI手機(jī)。
“憑借芯片、內(nèi)存、相機(jī)按鍵等硬件升級(jí)，蘋(píng)果顯然為其設(shè)備做好了未來(lái)準(zhǔn)備，以滿(mǎn)足蘋(píng)果智能日益增長(zhǎng)的需求，尤其是需要大量?jī)?nèi)存來(lái)處理大型語(yǔ)言模型的AI工作負(fù)載，這些都為蘋(píng)果智能驅(qū)動(dòng)的個(gè)性化和增強(qiáng)功能打開(kāi)了大門(mén)。”Canalys分析師周樂(lè)軒對(duì)記者表示。
具體而言，iPhone16一改以往低配版本采用往年產(chǎn)品Pro版本芯片的情況，全系升級(jí)為A18系列芯片，內(nèi)存也全系從6GB升級(jí)到8GB，而其相機(jī)按鍵還承載著蘋(píng)果新增的AI驅(qū)動(dòng)的視覺(jué)智能功能，支持用戶(hù)以圖搜索內(nèi)容，以圖搜索商品，具備顯示拍攝店鋪的營(yíng)業(yè)信息和好評(píng)率等功能，且其散熱、續(xù)航等配置也全面升級(jí)。
軟件層面，蘋(píng)果AI手機(jī)主要依賴(lài)蘋(píng)果智能的賦能。蘋(píng)果透露，蘋(píng)果智能將于下月起隨iOS 18.1、iPadOS 18.1 和macOS Sequoia 15.1發(fā)布，登陸iPhone、iPad與Mac等平臺(tái)。
軟硬件條件都具備，iPhone16系列卻不能全面落地AI功能，問(wèn)題卡在蘋(píng)果智能不同語(yǔ)言版本的啟用。
根據(jù)官方計(jì)劃，蘋(píng)果智能10月份登錄iPhone等設(shè)備后，暫時(shí)僅支持美國(guó)英語(yǔ)，12月份會(huì)拓展至澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非和英國(guó)的本土化英語(yǔ)，并將于明年支持中文、法語(yǔ)、日語(yǔ)、西班牙語(yǔ)等更多語(yǔ)言。
“蘋(píng)果智能的落地，牽涉不同地區(qū)用戶(hù)語(yǔ)言的學(xué)習(xí)、訓(xùn)練、適配和能力輸出，不同地區(qū)的政策法規(guī)問(wèn)題，以及蘋(píng)果與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的商業(yè)合作等因素，比如APP適配升級(jí)、云端大模型合作等。”Omdia首席分析師李澤剛對(duì)記者表示。
蘋(píng)果官方客服人員對(duì)記者表示，iPhone16系列蘋(píng)果智能啟用同時(shí)受地區(qū)、語(yǔ)言以及用戶(hù)ID影響，目前只有購(gòu)買(mǎi)了美國(guó)地區(qū)版本iPhone16系列，且語(yǔ)言模式為美國(guó)英語(yǔ)，同時(shí)ID為美國(guó)地區(qū)用戶(hù)ID，才能體驗(yàn)到iPhone16系列的蘋(píng)果智能功能，“三者缺一不可，未來(lái)其他地區(qū)啟用原則也類(lèi)似”。
“在iPhone16系列發(fā)布會(huì)上，蘋(píng)果明確強(qiáng)調(diào)設(shè)備上AI能力和隱私，蘋(píng)果非常重視其新iPhone系列承諾的未來(lái)AI能力。”IDC集團(tuán)副總裁Tom Mainelli表示。
蘋(píng)果中國(guó)官網(wǎng)也顯示，“為Apple智能預(yù)備好，Apple智能推出時(shí)間依監(jiān)管部門(mén)審批情況而定”。
“新iPhone時(shí)刻”難以到來(lái)
對(duì)于iPhone16未來(lái)如何影響蘋(píng)果發(fā)展，IDC研究總監(jiān)Nabila Popal對(duì)記者表示，盡管今年推出的蘋(píng)果智能手機(jī)有很多亮點(diǎn)，但由于蘋(píng)果智能沒(méi)有完整的語(yǔ)言支持，所以新產(chǎn)品很難帶來(lái)太多增長(zhǎng)，其影響更多是阻止蘋(píng)果的衰退（否則情況可能會(huì)更糟糕）。
Counterpoint Research分析師預(yù)計(jì)，蘋(píng)果智能對(duì)出貨量和收入增長(zhǎng)的影響將在2025年及以后更加明顯，因?yàn)锳I的推出在功能和地區(qū)方面是分階段的，iPhone的收入預(yù)計(jì)將在2024年保持平穩(wěn)。
“雖然有很多令人興奮的事情，但蘋(píng)果智能完整功能的延遲推出感覺(jué)像是錯(cuò)失了機(jī)會(huì)，這可能會(huì)在短期內(nèi)影響蘋(píng)果iPhone銷(xiāo)量。”周樂(lè)軒認(rèn)為，這次發(fā)布會(huì)是蘋(píng)果奠定AI硬件基礎(chǔ)的第一步，但其AI真正的差異化將在蘋(píng)果下一次WWDC期間發(fā)布軟件以推動(dòng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異化時(shí)到來(lái)。
甚至不少專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為，即使未來(lái)蘋(píng)果智能全面落地，也未必能扭轉(zhuǎn)蘋(píng)果銷(xiāo)量持續(xù)下滑的局面。
根據(jù)投資公司韋德布什分析師上月研究報(bào)告，全球有3億多部iPhone在四年多時(shí)間里沒(méi)有升級(jí)。
眾所周知，iPhone為蘋(píng)果拳頭產(chǎn)品，今年第二季度，iPhone貢獻(xiàn)了蘋(píng)果46%收入，但同比呈下滑態(tài)勢(shì)。今年第一季度，蘋(píng)果iPhone收入同比下降10%至460億美元。第二季度，蘋(píng)果首次跌出中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)前五。與之相應(yīng)，蘋(píng)果大中華區(qū)已連續(xù)四個(gè)季度收入下滑。
IDC中國(guó)研究經(jīng)理王楷對(duì)記者表示，Apple Intelligence可能很難為Apple帶來(lái)新的“iPhone時(shí)刻”。一方面該功能在短時(shí)間之內(nèi)無(wú)法大量實(shí)裝，另一方面，蘋(píng)果智能也沒(méi)有帶來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)“人無(wú)我有”的功能，且相比中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)品，在推出進(jìn)度上已顯著落后。因此，缺少了ChatGPT的加持，蘋(píng)果的AI功能會(huì)在多大程度上獲得消費(fèi)者認(rèn)可，又是否能帶來(lái)各級(jí)指標(biāo)的實(shí)際提升，仍需要在后續(xù)的NPS研究中加以驗(yàn)證。
彭博新聞Apple專(zhuān)業(yè)記者M(jìn)ark Gurman表示，蘋(píng)果智能技術(shù)的發(fā)展可能不會(huì)立即反映在銷(xiāo)量上，因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)于新功能的興奮度可能有限，但隨著技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者對(duì)AI功能的依賴(lài)增加，從長(zhǎng)期來(lái)看可能會(huì)成為推動(dòng)iPhone銷(xiāo)量增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。
Nabila Popal則強(qiáng)調(diào)蘋(píng)果智能技術(shù)在維持現(xiàn)有用戶(hù)基礎(chǔ)和吸引新用戶(hù)方面的重要性，認(rèn)為蘋(píng)果智能技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)推廣策略將在一定程度上影響iPhone的長(zhǎng)期銷(xiāo)量表現(xiàn)，她認(rèn)為，蘋(píng)果真正的增長(zhǎng)可能需要等到蘋(píng)果智能技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和市場(chǎng)接受度提高。
高利潤(rùn)率時(shí)代已過(guò)
作為智能手機(jī)行業(yè)的引領(lǐng)者，蘋(píng)果自2007年發(fā)布初代iPhone后，便長(zhǎng)期穩(wěn)居全球高端手機(jī)霸主地位，毛利率長(zhǎng)期高居行業(yè)榜首。2023年，蘋(píng)果iPhone、iPad等產(chǎn)品毛利率達(dá)36.5%，更早之前的2009年，毛利率更高達(dá)57.7%。
蘋(píng)果CEO庫(kù)克曾公開(kāi)談及蘋(píng)果的高利潤(rùn)率情況，他認(rèn)為，價(jià)格較高的高端產(chǎn)品能帶來(lái)更大價(jià)值。蘋(píng)果高額利潤(rùn)的直接來(lái)源便是高價(jià)策略。據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年蘋(píng)果手機(jī)平均售價(jià)為624美元，而安卓手機(jī)平均售價(jià)僅為185美元。
如今，隨著安卓廠商研發(fā)投入的加大、創(chuàng)新提速，以及集體沖擊高端市場(chǎng)，加之近年來(lái)蘋(píng)果創(chuàng)新放緩，蘋(píng)果在智能手機(jī)市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)逐漸增大。
根據(jù)IDC NPS Tracker最新研究，蘋(píng)果在2024年上半年依然保有手機(jī)市場(chǎng)NPS（凈推薦值）第一的位置。但是，主流國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌正依靠快速的技術(shù)迭代和不斷推陳出新的產(chǎn)品，對(duì)蘋(píng)果構(gòu)成挑戰(zhàn)。在最近一期研究中，華為、vivo、榮耀和小米都縮小了和蘋(píng)果的NPS差距。
上述研究顯示，蘋(píng)果在手機(jī)市場(chǎng)上也并非高枕無(wú)憂(yōu)。盡管iPhone的持續(xù)降價(jià)推動(dòng)銷(xiāo)量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，但是蘋(píng)果在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上的劣勢(shì)開(kāi)始被更多消費(fèi)者感知。
“面對(duì)AI手機(jī)已流行半年之久的中國(guó)市場(chǎng)，姍姍來(lái)遲的Apple Intelligence能否扭轉(zhuǎn)蘋(píng)果下滑的產(chǎn)品口碑，可能需要更謹(jǐn)慎的判斷。可以確認(rèn)的是，對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，同時(shí)維持高利潤(rùn)率和高NPS的輕松時(shí)代已經(jīng)成為歷史，競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)需要蘋(píng)果投入更多的重視與尊重。”王楷對(duì)記者表示。
周樂(lè)軒也對(duì)記者表示，蘋(píng)果在其核心市場(chǎng)面臨著越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。在中國(guó)，華為的重新崛起和國(guó)內(nèi)品牌積極發(fā)布新機(jī)，正在挑戰(zhàn)其地位，蘋(píng)果需要在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)策略上做出更多努力，以維持在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在美國(guó)，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政限制導(dǎo)致最新款iPhone的優(yōu)惠力度減弱，“蘋(píng)果正在印度、東南亞和拉丁美洲等新興市場(chǎng)尋求增長(zhǎng)，以抓住中產(chǎn)階級(jí)和年輕人口不斷擴(kuò)大的機(jī)遇，這與其目標(biāo)受眾一致”。
據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，9月12日消息，在iPhone16發(fā)布后，蘋(píng)果的Phone14和iPhone15在印度大幅降價(jià)，折扣最高可達(dá)近10000盧比，iPhone14 128GB版也降價(jià)約10000盧比。
同時(shí)，周樂(lè)軒告訴記者，蘋(píng)果正在印度進(jìn)行多元化生產(chǎn)，以減少對(duì)中國(guó)大陸的依賴(lài)。
Canalys2023年數(shù)據(jù)顯示，印度的產(chǎn)能在過(guò)去一年中有所提高，蘋(píng)果計(jì)劃在印度生產(chǎn)其Pro系列產(chǎn)品。不過(guò)，大部分電子元器件仍在其他地區(qū)生產(chǎn)，在印度組裝。2022年，蘋(píng)果在印度生產(chǎn)了近1500萬(wàn)部 iPhone（約占其總量的6%），2023年增至2500萬(wàn)部（約占其總量的12%），預(yù)計(jì)到2025年底這一比例將達(dá)到23%，這一轉(zhuǎn)變也導(dǎo)致印度的iPhone出口翻了一番多，從2022年的850萬(wàn)部，增加到2023年的2050萬(wàn)部。
蘋(píng)果在多地降價(jià)的營(yíng)銷(xiāo)策略，已在一定程度上影響了供應(yīng)鏈企業(yè)的利潤(rùn)率，今年上半年，A股蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)利潤(rùn)率普遍同比下滑。
